Москва, 1977 год. Би и Твила, две работницы американского посольства, начинают работать на ЦРУ после загадочной гибели их мужей на территории СССР. Вместе они пытаются раскрыть заговор, который связан с трагедией.
Группа неизлечимо больных подростков живет в хосписе. Они собираются в полночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Вскоре ребята заключают сделку: тот, кто умрет первым, свяжется с другими из могилы.
