Прозвище «Ланцет» Илья Ладынин получил еще в мединституте за свою любовь к хирургии. Сейчас Ладынин на грани отчаяния: жена скоропостижно скончалась, сын винит его в смерти матери и переезжает к бабушке. Только работа могла бы «вылечить», но сбывается самый страшный кошмар любого хирурга — тремор. Ладынин теряет пациента и больше не может
Действие фильма происходит в 1920-е годы. В нём рассказывается о первых заданиях Исаева. Сначала он едет в Ревель, чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. По возвращении его отправляют во Владивосток для сбора информации о действиях белых. Затем ему приходится уехать за границу для наблюдения за контрреволюционной эмиграцией.
Рубеж XIX и XX веков. Публичный дом Анны Марковны Шойбес уже много лет остаётся центром страсти и интриг в провинциальном городке. У каждой из работающих в притоне девушек своя история, которая привела их к этой работе. Появление журналиста Платонова, который хочет написать честный репортаж о жизни в публичном доме, выбивает жизнь борделя из